Coinbase aikoo kerätä 1,5 miljardia dollaria yrityssijoittajilta

Osa pääomasta käytetään fuusioihin ja yritysostoihin koko alalla, Coinbase sanoi lausunnossaan

Coinbase, suurin yhdysvaltalainen kryptovaluuttapörssi ja yksi maailman johtavista kryptopörsseistä, on ilmoittanut suunnitelmistaan kerätä lisää varoja laajentumistaan varten.

Maanantaina jaetussa lehdistötiedotteessa Coinbase Global kertoi, että sen tavoitteena on hankkia 1,5 miljardia dollaria yksityisellä velkakirjojen liikkeeseenlaskulla, joka koskee vuonna 2028 ja 2031 erääntyviä seniorilainoja. Coinbasen mukaan pääomasijoitus tarjoaa julkisesti noteeratulle yhtiölle loistavan tilaisuuden lisätä kassaansa ja lisätä vaikuttavaa tasettaan "edullisen pääoman" avulla.

Tiedotteen mukaan velkakirjojen liikkeeseenlasku käytetään tuotekehitykseen sekä tuleviin yritysostoihin ja fuusioihin.

Tarjous on avoin vain niille institutionaalisille ostajille, joita pidetään vuoden 1933 Yhdysvaltain arvopaperilain edellyttämällä tavalla kelvollisina noteerauksiin, Coinbase lisäsi. Sijoittajille vakuutetaan, että kryptovaluuttayhtiö tarjoaa täyden ja ehdottoman takuun velkakirjoille.

Coinbasen rahoitussuunnitelmat paljastuivat vain muutama päivä sen jälkeen, kun Yhdysvaltain arvopaperi- ja pörssikomissio (SEC) oli ilmoittanut pörssille, että sitä uhkaa oikeusjuttu, jos se käynnistää Lend-ohjelmansa.

Yhtiö väittää, että SEC:n uhkaus oli yllättävä ja aiheeton, koska osapuolet olivat olleet "ennakoivasti" tekemisissä lähes kuuden kuukauden ajan ohjelman suhteen. Tästä huolimatta sääntelyviranomainen ei ole esittänyt syitä kanteelle, mikä pakottaa Coinbasen lykkäämään projektin julkistamista, jonka avulla asiakkaat voisivat lainata kryptovarallisuuttaan koron ansaitsemiseksi.

Coinbase on sanonut, että Lend otetaan käyttöön "viimeistään lokakuussa".

Pörssi on myös antanut lausunnon, jossa se kuvailee "vääriksi" laajalle levinneitä väitteitä, joiden mukaan sen ylimmät johtajat olisivat myyneet osakkeita SEC:n haastehakemuksen vuoksi.

Muualla sääntelyn epävarmuus ja viime viikon kryptomarkkinoiden romahdus ovat osaltaan laskeneet yhtiön osakekurssia.

Maanantaina COIN, yrityksen Nasdaqissa noteerattu osake, laski lähes 2,5 prosenttia kryptovaluuttojen romahdettua sen jälkeen, kun uutiset Litecoinin ja Palmartin kumppanuudesta osoittautuivat "väärennöksiksi". Viimeisten viiden päivän aikana osake on laskenut noin 13 %, jääden noin 242 dollarin tuntumaan.