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Chainlinkは良い投資か?私たちが考える5つの理由


Chain Link Image on a cell phone

Chainlinkは、分散型金融(DeFi)や非代替性トークン(NFT)の開発者の多くが広く利用している主要なブロックチェーンプロジェクトです。CardanoやRippleといった他のブロックチェーンネットワークとは比較的異なるプラットフォームです。今回は、チェーンリンクが短期投資・長期投資のどちらにも向いていると考える5つの理由を解説します。

Chainlinkとは何ですか?

Chainlinkが優れた投資である5つの理由を特定する前に、ネットワークとは何か、そしてそれがどのように機能するかを説明しましょう。 Chainlinkは、DeFiや非代替性トークン(NFT)のようなオンチェーンエコシステムにオフチェーンデータを提供するのに役立つスマートオラクルネットワークです。

たとえば、分散型株式取引プラットフォームを構築している開発者は、上場株式の市場フィードを必要としています。したがって、交換を直接処理する代わりに、Chainlinkと提携します。Chainlinkは、エコシステムに組み込むためのすべてのデータとツールを備えています。

同じことが他の業界にも当てはまります。これらの業界の良い例はスポーツベッティングであり、これもブロックチェーンプロジェクトによって混乱しています。分散型の賭けプラットフォームがうまく機能するには、ゲームに関する信頼できるデータにアクセスできる必要があります。 Chainlinkはこれらの番号を提供できます。

過去数か月で、Chainlinkはエコシステムにさらに多くのソリューションを追加してきました。たとえば、最近、スマートコントラクトの自動化プラットフォームであるKeepersを立ち上げました。また、予備の証明、クロスチェーン通信ツール、およびVRFプラットフォームも導入しました。

LINKは、Chainlinkエコシステムのガバナンストークンです。時価総額が54億ドルを超える主要な暗号通貨であり、世界で26番目に大きい暗号通貨となっています。

Chainlinkは圧倒的なシェアを誇る

Chainlinkが投資対象になる理由の一つは、オラクル業界で圧倒的なシェアを持っていることです。オラクル業界では、オラクルの数が増える中、Chainlinkは最も人気があります。Aave、Uniswap、Anchor Protocol、Curve FinanceといったDeFiの主要プレイヤーに受け入れられています。

DeFi Llamaによると、Chainlinkは530億ドル以上の総保有価値(TVS)を持ち、54%の市場支配力を有しています。業界2位のInternalはTVSが170億ドル以上、MakerはTVSが130億ドル以上のプロジェクトは2つしかありません。

従って、市場シェアとブランドの評判が良いことは、Chainlinkにとってポジティブな触媒となります。

大きな市場規模

Chainlinkは、大きな可能性を秘めた業界のリーダーです。たとえば、分散型金融業界では、トータルバリューロック(TVL)が2,000億ドルを超えています。このセクターが数年前に存在していなかったことを考えると、これは目覚ましい成長です。

業界は非常に不安定ですが、アナリストはそれが金融の未来を表すと信じています。人々が貯蓄や投資などの経済的幸福のすべての分野でスマートコントラクトの概念を受け入れる未来です。

アナリストは、DeFi業界は現在の100倍以上の規模になると予想しています。したがって、この予測が実現すれば、チェーンリンクがその一翼を担う可能性があります。

トークン化が予定されている他の産業についても同様です。例えば、分散型ベッティング業界は、業界に既存の規制があるため、そこそこうまくいくと予想され、そうなれば、チェーンリンクが果たすべき役割は大きいでしょう。

地方分権化の恩恵を受けるように設定されている他の業界があります。たとえば、ChainlinkはWeather Channelと提携しています。つまり、人々はこのデータを使用してアプリケーションを開発できます。

Chainlinkは割安

投資で最も重要なことの1つは、常に相対的に過小評価されている資産を購入することです。私の見解では、Chainlinkは世界中で最も割安な暗号通貨の1つだと思います。

本稿執筆時点で、このコインは2021年1月以来の低水準で取引されています。また、2021年の最高値から78%以上下落しています。時価総額もわずか50億ドルにまで落ち込んでいます。

したがって、私はチェーンリンクが非常に割安な暗号通貨であると考えています。ひとつには、時価総額が50億ドルにとどまっている一方で、540億ドル以上の資産確保に貢献していることです。これは、まだまだ成長する余地があることを示しています。

過小評価の理由は、多くの人がこのプラットフォームとその活動について多くの詳細を知らないためです。

他の資産との相関関係

Chainlinkに投資する必要があるもう1つの理由は、Chainlinkが株式や暗号通貨などの他の資産と強い相関関係があることです。ブロックチェーン業界を詳しく見ると、ほとんどの暗号通貨が過去数か月で急激に低下していることがわかります。

たとえば、ビットコインは2021年11月の約68,000ドルから現在の38,000ドルに移動しました。同様に、イーサリアムは約5,000ドルから2,800ドルに移動しました。合計すると、すべてのデジタルコインの時価総額は3兆ドル以上から約10億ドルに減少しました。

株式などの他の資産も減少しています。これは、Chainlinkの現在の弱点が孤立したケースではないことを意味します。これは、他の人が同じことをすると、コインが跳ね返ることを意味します。

Eric Schmidt氏は戦略的アドバイザー

最後に、Chainlinkは、Googleの元CEO兼会長であるEric Schmidt氏が戦略アドバイザーであるという事実から、優れた投資です。彼がネットワークにもたらした豊富な経験と、適切な場所で多くのつながりを持っているという事実のために、これは注目に値することです。ご存知のように、Schmidt氏はGoogleを世界で最も重要な企業の1つに変える手助けをした人物です。メモの中で、Chainlinkの創設者は次のように述べています。

次世代イノベーションのためのグローバルソフトウェアプラットフォームの構築に関するEricの経験と洞察は、開発者と機関が経済の公平性と透明性の新時代の到来を告げるのを支援するため、非常に貴重です。

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