Coinbase prévoit de lever 1,5Mrd $ auprès d’investisseurs institutionnels

Une partie du capital sera consacrée aux fusions et acquisitions dans le secteur, a déclaré Coinbase dans un communiqué.

Coinbase, la plus grande plateforme d'échange de crypto-monnaie basée aux États-Unis et l'un des principaux échanges de crypto-monnaie dans le monde, a annoncé son intention de lever des fonds supplémentaires pour son expansion.

Dans un communiqué de presse partagé lundi, Coinbase Global a déclaré que son objectif était d'obtenir 1,5 milliard de dollars par le biais d'une offre de dette privée de billets de premier rang échéant en 2028 et 2031. Selon Coinbase, l'injection de capital offre une excellente occasion pour la société cotée en bourse d'étoffer son trésor de guerre, en ajoutant à son impressionnant bilan via un "capital à faible coût".

Selon le communiqué, l'offre de dette sera consacrée au développement de produits ainsi qu'à de futures acquisitions et fusions.

L'offre n'est ouverte qu'aux acheteurs institutionnels jugés qualifiés pour les billets comme l'exige la loi américaine sur les valeurs mobilières de 1933, a ajouté Coinbase. Les investisseurs sont assurés que la société de crypto-monnaie offre une garantie complète et inconditionnelle à ces notes.

Les plans de Coinbase pour le financement ont été révélés quelques jours seulement après que la plateforme d'échange a été informée par le chien de garde américain des valeurs mobilières qu'elle risquait une poursuite judiciaire si elle lançait son programme Lend. La société maintient que la menace de la SEC est surprenante et injustifiée étant donné que les deux parties se sont engagées de manière "proactive" pendant près de six mois concernant le programme.

Malgré ce fait, le régulateur n'a pas fourni les raisons de cette action en justice, obligeant Coinbase à mettre en attente le dévoilement d'un projet qui permettrait aux clients de prêter leurs crypto actifs pour gagner des intérêts.

Coinbase a déclaré que Lend ne sera pas mis en ligne « avant au moins octobre ».

La plateforme d'échange a également publié une déclaration qualifiant de « fausses » les allégations répandues selon lesquelles ses principaux dirigeants ont vendu des actions en raison de l'avis de poursuite de la SEC.

Ailleurs, l'incertitude réglementaire et le crash du marché des crypto-monnaies de la semaine dernière ont contribué à un repli du cours de l'action de la société.

Lundi, COIN, l'action de la société cotée au Nasdaq, a chuté de près de 2,5 %, les crypto-monnaies ayant chuté après qu'il s'est avéré que les informations sur un partenariat Litecoin-Walmart étaient « fausses ». Au cours des cinq derniers jours, l'action a baissé d'environ 13 % pour laisser des prix autour de 242 $.