- Aave Labs navrhuje integráciu BUIDL od BlackRock s modulom stability GHO.
- Aktualizácia sa zameriava na zvýšenie kapitálovej efektívnosti a rozšírenie reálneho výnosu aktív.
- Integrácia BUIDL umožňuje 1:1 USDC swapy, mesačné dividendy a bezproblémové transakcie.
V snahe vylepšiť svoj systém stablecoinov spoločnosť Aave Labs predstavila nový návrh kontroly teploty na aktualizáciu modulu stability GHO (GSM). Cieľom tejto aktualizácie je integrovať BUIDL, tokenizovaný fond spravovaný spoločnosťou BlackRock, do infraštruktúry GSM. Návrh sa snaží optimalizovať kapitálovú efektívnosť a rozšíriť zdroje výnosov spoločnosti Aave využívaním tradičných finančných aktív prostredníctvom technológie blockchain.
Optimalizácia stability GHO s integráciou BUIDL
Primárnym cieľom návrhu Aave Labs je zlepšiť kapitálovú efektívnosť modulu stability GHO (GSM) integráciou BUIDL od BlackRock. V súčasnosti GSM zabezpečuje stabilitu natívneho stablecoinu Aave, GHO, udržiavaním konvertibilnosti 1:1 s iným aktívom, typicky USD Coin (USDC). V existujúcom systéme však prebytok USDC často zostáva nečinný. Navrhovaná integrácia zahŕňa vybudovanie novej inštancie GSM, ktorá podporuje externé integrácie a kontrolné mechanizmy, špeciálne navrhnuté na začlenenie BlackRock’s BUIDL, tokenizovaného fondu nasadeného v sieti Ethereum, ktorý predstavuje tradičné finančné aktíva, ako sú hotovosť a americké pokladničné poukážky. Využitím nadbytočných USDC na razenie tokenov BUIDL sa aktualizovaný GSM zameriava na zvýšenie efektívnosti pri zachovaní vysokých štandardov podpory poskytovanej USDC. BUIDL ponúka niekoľko výhod, vrátane prístupu k tradičným finančným aktívam v reťazci, ktoré spravuje BlackRock Financial Management Inc., s BNY Mellon ako depozitár a PricewaterhouseCoopers LLP ako audítor fondu. BUIDL s cenou 1 dolár za token vypláca držiteľom denné nahromadené dividendy vo forme nových tokenov každý mesiac. Táto štruktúra umožňuje držiteľom zarábať výnosy pri zachovaní flexibility v možnostiach úschovy a schopnosti prevádzať tokeny 24 hodín, sedem dní v týždni počas celého roka.
Budúce vyhliadky a technické špecifikácie integrácie
Integrácia BUIDL do GSM by mohla otvoriť nové cesty pre Aave DAO, potenciálne rozšíriť zdroje výnosov do skutočných aktív (RWA) a posilniť možnosti partnerstva s BlackRock. Návrh počíta s umožnením swapov s pevným pomerom 1:1 medzi USDC a GHO, pričom prebytok USDC sa použije na razenie tokenov BUIDL. Toto nastavenie je navrhnuté tak, aby poskytovalo bezproblémový zážitok podobný existujúcemu GHO: USDC GSM, pričom poplatky za swap sa hromadia v GHO a dividendy vyplácané v BUIDL.
Technické špecifikácie pre túto integráciu zahŕňajú úpravy kódu zmluvy GSM na podporu konverzií GHO <> USDC a príjmu dividend. Okrem toho musia byť držitelia BUIDL zaregistrovaní alebo na zozname povolených, čo si vyžaduje ďalšie úpravy samotného GSM. Podrobná špecifikácia bude poskytnutá počas fázy ARFC, pričom návrh je momentálne v štádiu spätnej väzby komunity. Ak sa dosiahne konsenzus, postúpi do fázy Snapshot a v prípade schválenia do fázy ARFC na konečnú implementáciu. Návrh predstavuje významný krok smerom k integrácii tradičných finančných mechanizmov s technológiou blockchain, čo môže potenciálne zvýšiť kapitálovú efektívnosť a rozšíriť strategické partnerstvá spoločnosti Aave.