- Calamos zamierza w styczniu uruchomić fundusz Bitcoin ETF ze 100-procentową ochroną przed stratami, zwany CBOJ.
- ETF łączy obligacje skarbowe i opcje na bitcoiny w celu ograniczenia ryzyka inwestycyjnego.
- CBOJ oferuje coroczne resetowanie zabezpieczeń i ustala limity potencjalnych zysków w celu zarządzania ryzykiem.
Calamos Investments ma zamiar uruchomić przełomowy fundusz giełdowy Bitcoin (ETF) oferujący 100% ochrony przed spadkiem.
Zaplanowany na debiut na Chicago Board Options Exchange (CBOE) 22 stycznia, nowy ETF o nazwie CBOJ ma na celu rozwiązanie problemu zmienności Bitcoina, zapewniając jednocześnie możliwości wzrostu, zgodnie z ogłoszeniem firmy .
Seria funduszy ETF o strukturze ochronnej Calamos
CBOJ opiera się na sukcesie serii Calamos Structured Protection ETF, wprowadzonej w 2024 r. Ta seria zapewniała podobne mechanizmy ochrony przed spadkami dla indeksów giełdowych, takich jak S&P 500 i Nasdaq-100.
Rozszerzając te zasady na Bitcoin , Calamos stara się sprostać wymaganiom doradców, instytucji i inwestorów szukających sposobu na wykorzystanie potencjału wzrostu Bitcoina przy jednoczesnym złagodzeniu jego historycznie wysokiej zmienności. Bitcoin historycznie był wysoce zmiennym aktywem, często odstraszającym inwestorów niechętnych ryzyku.
ETF CBOJ ma na celu przezwyciężenie tego wyzwania, zapewniając, że inwestorzy nie stracą pieniędzy, nawet jeśli wartość Bitcoina spadnie. Ten innowacyjny fundusz zapewnia ochronę przed spadkami poprzez integrację amerykańskich obligacji skarbowych z opcjami powiązanymi z indeksem CBOE Bitcoin US ETF. Połączenie to zapewnia regulowaną i przejrzystą drogę do uzyskania ekspozycji na Bitcoina przy jednoczesnym zminimalizowaniu związanego z tym ryzyka.
Roczny reset ochrony CBOJ ETF
Jedną z unikalnych cech CBOJ ETF jest coroczny reset ochrony przed spadkiem. Każdego roku inwestorzy korzystają z nowego limitu potencjalnych zysków, zachowując jednocześnie pełną ochronę przed stratami przez następne 12 miesięcy. Ta struktura zapewnia ciągłe ograniczanie ryzyka i jest zgodna z dynamiczną naturą rynku Bitcoin.
„Wielu inwestorów wahało się przed inwestowaniem w Bitcoin ze względu na jego ogromną zmienność” — powiedział Matt Kaufman, szef ETF-ów w Calamos.
„Calamos stara się sprostać wymaganiom doradców, instytucji i inwestorów dotyczącym rozwiązań, które uchwycą potencjał wzrostu Bitcoina, jednocześnie łagodząc historycznie wysoką zmienność i spadki aktywów”.
ETF-y to fundusze inwestycyjne, którymi handluje się jak akcjami na giełdach, umożliwiając inwestorom gromadzenie pieniędzy w funduszu obejmującym różne aktywa. Dzięki CBOJ inwestorzy zyskują ekspozycję na Bitcoina bez konieczności bezpośredniego posiadania kryptowaluty.
Ta struktura ochronna sprawia, że ETF jest szczególnie atrakcyjny dla ostrożnych inwestorów, którzy chcą poruszać się po niesławnych wahaniach cen na rynku kryptowalut. Wraz ze wzrostem popularności opartych na instrumentach pochodnych funduszy ETF opartych na bitcoinie, raporty branżowe sugerują, że więcej firm może pójść w ślady Calamos i wprowadzić podobne rozwiązania dla inwestorów niechętnych ryzyku.