Coinbase planerar att samla in 1,5 miljarder dollar från företagsinvesterare

En del av kapitalet kommer att gå till fusioner och förvärv inom branschen, säger Coinbase i ett uttalande

Coinbase, den största USA-baserade kryptovalutabörsen och en av de ledande kryptobörserna i världen, har tillkännagivit planer på att samla in ytterligare medel för sin expansion.

I ett pressmeddelande som delades på måndagen sade Coinbase Global att målet var att säkra 1,5 miljarder dollar genom en privat skuldemission av Senior Notes som förfaller 2028 och 2031. Coinbase säger att kapitalinjektionen erbjuder ett utmärkt tillfälle för det börsnoterade företaget att lägga till sin krigskassa, vilket ökar dess imponerande balansräkning via "lågkostnadskapital".

Enligt meddelandet kommer skuldemissionen att gå till produktutveckling samt framtida förvärv och fusioner.

Erbjudandet är endast öppet för de institutionella köpare som anses kvalificerade för anteckningarna enligt den amerikanska Securities Act från 1933, tillade Coinbase. Investerarna är försäkrade om att kryptovalutaföretaget erbjuder en fullständig och ovillkorlig garanti för sedlarna.

Coinbases planer för finansieringen avslöjades bara några dagar efter att börsen meddelades av den amerikanska värdepappersövervakaren att den riskerar en stämning om den lanserar sitt Lend-program.

Företaget hävdar att SEC:s hot är överraskande och obefogat med tanke på att de två parterna hade "proaktivt" engagerat sig i nära sex månader angående programmet. Trots detta faktum har tillsynsmyndigheten inte angett skälen till stämningen, vilket tvingar Coinbase att skjuta upp avslöjandet av ett projekt som skulle göra det möjligt för kunder att låna ut sina kryptotillgångar för att tjäna ränta.

Coinbase har sagt att Lend inte kommer att tas i bruk "förrän åtminstone i oktober".

Börsen har också utfärdat ett uttalande som beskriver som "falska" utbredda påståenden om att dess högsta chefer sålde aktier på grund av SEC:s meddelande om stämning.

På annat håll har den regulatoriska osäkerheten och förra veckans krasch på kryptomarknaden bidragit till en nedgång i bolagets aktiekurs.

I måndags föll COIN, företagets Nasdaq-noterade aktie, med nästan 2,5 procent när kryptovalutor dumpade efter att det visade sig att nyheterna om ett samarbete mellan Litecoin och Wallmart var "falska". Under de senaste fem dagarna har aktien sjunkit med cirka 13 % för att lämna priser runt 242 dollar.